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TUI recurre a una segunda emisión de bonos para pagar los préstamos estatales

A la espera de tomar una decisión con respecto a una posible segunda ampliación de capital —de mil millones de euros—TUI Group ha emitido una nueva remesa de bonos convertible para obtener 190 millones de euros.

Según informa FVW, los bonos están destinados a reembolsar los préstamos estatales concedidos a través del banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Consideran que la deuda privada tienen unos intereses más bajos que los créditos públicos.

Los bonos serán:

  • No subordinados
  • No garantizados: no están garantizados por un activo específico.
  • Convertibles en acciones nominativas nuevas y/o existentes de TUI.
  • Fungibles (se pueden unir) con los bonos convertibles emitidos el16 de abril de 2021.
  • Tienen vencimiento final en 2028.

Cabe recordar que en su búsqueda de liquidez para capear la crisis del Covid-19, la empresa:

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