Hotel Investment Partners (HIP), la división hotelera controlada por Blackstone, prepara su salida a Bolsa para el próximo otoño con una ampliación de capital prevista de entre 500 y 750 millones de euros, una operación destinada a financiar su crecimiento mediante nuevas adquisiciones de hoteles.

Según informa Expansión, Blackstone ha reforzado el sindicato bancario encargado de la operación con la incorporación de entidades como Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole y Santander, que se suman a Citi y Morgan Stanley. El estreno bursátil se plantea para octubre, aunque el fondo estadounidense mantiene abiertas otras alternativas, incluida una posible venta de la compañía.

La operación podría incluir tanto una oferta pública de suscripción de nuevas acciones como un tramo de venta de títulos en manos de Blackstone, lo que permitiría al fondo materializar parte de las plusvalías obtenidas desde su entrada en HIP. La plataforma está participada actualmente en un 35% por el fondo soberano de Singapur GIC.

HIP se ha convertido en uno de los principales propietarios hoteleros del sur de Europa, con una cartera de más de 60 establecimientos y unas 20.000 habitaciones repartidas entre España, Grecia, Italia y Portugal, con una valoración que podría situarse alrededor de los 6.500 millones de euros.

Desde su adquisición por Blackstone en 2017, HIP ha impulsado una estrategia basada en la compra, reposicionamiento y rotación de activos turísticos. En los últimos años ha incorporado nuevos hoteles a su cartera y también ha vendido establecimientos para optimizar su inversión, consolidándose como uno de los grandes actores del mercado hotelero europeo.

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